Сравнение HNASX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNASX или SCHD.
Основные характеристики
| HNASX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.98% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 33.77% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 6.37% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.21% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 11.86% |
| Макс. просадка | -53.78% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.20% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между HNASX и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HNASX и SCHD
С начала года, HNASX показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и SCHD
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNASX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и SCHD
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 3.05% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 4.55% | 11.39% | 6.41% | 1.54% | 6.52% | 10.15% | 3.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и SCHD
Максимальная просадка HNASX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и SCHD
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.