Сравнение HRTS с PSCH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).

HRTS и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTS и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTS и PSCH

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF	-3.74%	23.93%	-4.30%	14.97%
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	-6.37%	-0.49%	3.77%	15.07%

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.

HRTS

1 день: 0.84%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -3.74%

6 месяцев: 8.13%

1 год: 20.39%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

PSCH

1 день: 0.25%

1 месяц: -4.93%

С начала года: -6.37%

6 месяцев: -1.85%

1 год: -2.33%

3 года*: -1.76%

5 лет*: -7.33%

10 лет*: 6.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Название символа

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с HRTS:

HRTS с OZEM HRTS с SMH HRTS с IYH HRTS с XLV HRTS с AIRR HRTS с VOO HRTS с SCHD

Часто сравнивают с PSCH:

PSCH с XBI PSCH с XHE PSCH с QQQ PSCH с VOO PSCH с IBB PSCH с XLV PSCH с VTI

Сравнение комиссий HRTS и PSCH

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

HRTS

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

PSCH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Доходность на риск

HRTS vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HRTS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSCH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HRTS	PSCH	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.07	-0.10	+1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	0.02	+1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.00	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.58	-0.30	+1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.72	-0.75	+5.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HRTS	PSCH	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.07	-0.10	+1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.32	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.28	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.49	+0.15

Корреляция

Корреляция между HRTS и PSCH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и PSCH

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности PSCH в 0.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF	1.39%	1.34%	1.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	0.01%	0.04%	0.27%	0.01%	2.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок HRTS и PSCH

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и PSCH.

Загрузка...

Показатели просадок

	HRTS	PSCH	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.81%	-46.32%	+20.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.01%	-15.36%	+4.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-46.32%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.32%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.25%	-36.16%	+28.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.12%	-13.26%	+4.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	6.25%	-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и PSCH

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HRTS	PSCH	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.94%	8.55%	-2.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.02%	14.88%	-3.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.25%	23.32%	-4.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.27%	22.91%	-3.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.27%	23.64%	-4.37%

Сравнение HRTS с PSCH

Доходность

Сравнение доходности HRTS и PSCH

Сравнение доходности по годам HRTS и PSCH

Доходность по периодам

HRTS

PSCH

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HRTS и PSCH

Доходность на риск

HRTS vs. PSCH — Ранг доходности на риск

HRTS

PSCH

Сравнение HRTS c PSCH - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HRTS vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и PSCH

Просадки

Сравнение просадок HRTS и PSCH

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и PSCH

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)