Сравнение PSCH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или VOO.
Корреляция
Корреляция между PSCH и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и VOO
Основные характеристики
PSCH:
0.81
VOO:
1.98
PSCH:
1.28
VOO:
2.65
PSCH:
1.15
VOO:
1.36
PSCH:
0.42
VOO:
2.98
PSCH:
3.81
VOO:
12.44
PSCH:
4.30%
VOO:
2.02%
PSCH:
20.09%
VOO:
12.69%
PSCH:
-47.32%
VOO:
-33.99%
PSCH:
-27.21%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.25% соответственно.
PSCH
8.24%
5.48%
4.35%
12.12%
0.87%
8.36%
VOO
4.06%
2.04%
9.70%
23.75%
14.34%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и VOO
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCH и VOO
PSCH
VOO
Сравнение PSCH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и VOO
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.25% | 0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и VOO
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и VOO
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.