Сравнение PSCH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PSCH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XLV.
Корреляция
Корреляция между PSCH и XLV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XLV
Основные характеристики
PSCH:
0.46
XLV:
0.20
PSCH:
0.79
XLV:
0.34
PSCH:
1.09
XLV:
1.04
PSCH:
0.24
XLV:
0.17
PSCH:
2.22
XLV:
0.46
PSCH:
4.24%
XLV:
4.64%
PSCH:
20.53%
XLV:
10.97%
PSCH:
-47.32%
XLV:
-39.17%
PSCH:
-30.99%
XLV:
-10.11%
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCH имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции XLV немного впереди с 8.91%.
PSCH
2.62%
1.49%
1.12%
9.38%
0.03%
8.49%
XLV
1.90%
2.54%
-4.42%
2.17%
7.77%
8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XLV
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCH и XLV
PSCH
XLV
Сравнение PSCH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XLV
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XLV в 1.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.26% | 0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.64% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XLV
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XLV
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.