Сравнение PSCH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
PSCH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или XLV.
Корреляция
Корреляция между PSCH и XLV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XLV
Основные характеристики
PSCH:
0.61
XLV:
0.47
PSCH:
1.02
XLV:
0.71
PSCH:
1.12
XLV:
1.09
PSCH:
0.33
XLV:
0.40
PSCH:
3.26
XLV:
1.38
PSCH:
3.96%
XLV:
3.74%
PSCH:
21.30%
XLV:
10.90%
PSCH:
-47.32%
XLV:
-39.17%
PSCH:
-31.45%
XLV:
-11.91%
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.54% против 8.97% соответственно.
PSCH
5.79%
0.00%
7.28%
8.87%
0.85%
8.54%
XLV
2.33%
-4.19%
-5.28%
3.36%
7.76%
8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XLV
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XLV
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XLV в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.21% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XLV
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XLV
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.