Сравнение HRTG с PLMR
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HRTG returned 22.01%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -23.27%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
HRTG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -23.27%
- 6 месяцев
- -22.80%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 7.50%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTG и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -23.27% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -6.91% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between HRTG and PLMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between HRTG and PLMR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRTG:
$690.12M
PLMR:
$3.14B
HRTG:
$6.53
PLMR:
$7.18
HRTG:
3.44
PLMR:
15.99
HRTG:
0.02
PLMR:
0.37
HRTG:
0.82
PLMR:
3.22
HRTG:
1.33
PLMR:
3.27
HRTG:
$848.47M
PLMR:
$977.99M
HRTG:
$333.64M
PLMR:
$401.29M
HRTG:
$285.21M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. PLMR — Ранг доходности на риск
HRTG
PLMR
Сравнение HRTG c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTG | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.77 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.19 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTG и PLMR
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -62.86% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -37.51% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -42.27% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -53.81% | -31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -34.62% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -28.81% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 24.17% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и PLMR
Текущая волатильность для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) составляет 10.07%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что HRTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 11.03% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 23.78% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 36.57% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 42.68% | +28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 47.88% | +10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и PLMR
Ни HRTG, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и PLMR
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and PLMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to HRTG (10.07%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs PLMR's -62.86%.
HRTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор