Сравнение HQY с JXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Jackson Financial Inc. (JXN).
Доходность
Сравнение доходности HQY и JXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQY и JXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -8.98% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -31.63% |
JXN Jackson Financial Inc. | -0.85% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -11.54% | 34.86% |
Фундаментальные показатели
HQY:
$2.46
JXN:
$0.34
HQY:
33.85
JXN:
310.60
HQY:
0.24
JXN:
13.02
HQY:
5.55
JXN:
0.76
HQY:
$1.31B
JXN:
$6.58B
HQY:
$913.12M
JXN:
$1.24B
HQY:
$447.44M
JXN:
$319.00M
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью -0.85%.
HQY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
JXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 47.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. JXN — Ранг доходности на риск
HQY
JXN
Сравнение HQY c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | JXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.78 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.17 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.53 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4.06 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.78 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HQY и JXN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и JXN
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.15% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок HQY и JXN
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и JXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQY | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -48.34% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.25% | -19.30% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -13.48% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -15.29% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 7.27% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и JXN
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 6.65%, в то время как у Jackson Financial Inc. (JXN) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQY | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.63% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 22.55% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 36.79% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 44.35% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 44.35% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и JXN
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.15M при выручке в 334.59M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.37M при выручке в 334.59M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.74M при выручке в 334.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -215.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.