Сравнение HABDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HABDX или FXAIX.
Основные характеристики
| HABDX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.44% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.73% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | -2.01% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.39% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.49% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 6.54 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 12.13% |
| Макс. просадка | -18.31% | -33.79% |
| Текущая просадка | -6.71% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между HABDX и FXAIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HABDX и FXAIX
С начала года, HABDX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.49% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и FXAIX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HABDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и FXAIX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.55% | 4.24% | 3.41% | 2.92% | 2.23% | 3.19% | 3.09% | 3.42% | 2.94% | 4.58% | 2.91% | 2.92% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и FXAIX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и FXAIX
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.