Сравнение HABDX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HABDX или SCHV.
Корреляция
Корреляция между HABDX и SCHV составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HABDX и SCHV
Основные характеристики
HABDX:
0.28
SCHV:
1.84
HABDX:
0.43
SCHV:
2.61
HABDX:
1.05
SCHV:
1.33
HABDX:
0.13
SCHV:
2.53
HABDX:
0.86
SCHV:
9.66
HABDX:
1.77%
SCHV:
2.02%
HABDX:
5.42%
SCHV:
10.60%
HABDX:
-18.31%
SCHV:
-37.08%
HABDX:
-7.82%
SCHV:
-6.48%
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 1.44% против 11.71% соответственно.
HABDX
1.23%
-1.58%
0.29%
1.53%
0.03%
1.44%
SCHV
18.29%
-5.43%
8.27%
18.98%
11.43%
11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и SCHV
HABDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HABDX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и SCHV
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SCHV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 3.36% | 4.24% | 3.41% | 2.92% | 2.23% | 3.19% | 3.09% | 3.42% | 2.94% | 4.58% | 2.91% | 2.92% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.25% | 4.72% | 5.00% | 2.90% | 7.69% | 4.39% | 3.05% | 4.84% | 3.96% | 5.26% | 3.51% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и SCHV
Максимальная просадка HABDX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и SCHV
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.66%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.