Сравнение HOOY с WNTR
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 9.03% vs 73.88% for WNTR. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью -7.49%.
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | 64.95% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 96.98% |
Correlation
The correlation between HOOY and WNTR is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | -0.56 |
The correlation between HOOY and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HOOY
WNTR
Сравнение HOOY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.74 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 4.63 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.47 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и WNTR
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -42.65% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -42.65% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.38% | -24.53% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -20.98% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.24% | 16.02% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и WNTR
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 13.12%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 13.12% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | 44.34% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 50.83% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.48% | 52.42% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.48% | 52.42% | +2.06% |
Сравнение комиссий HOOY и WNTR
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и WNTR
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 160.00%, что больше доходности WNTR в 116.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and WNTR have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (15.59%) compared to WNTR (13.12%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs 9.03% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
HOOY has the higher dividend yield at 160.00%, compared with 116.75% for WNTR.
Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор