Сравнение HOLA с WNTR
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. HOLA charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
HOLA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.58% | 7.60% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 100.34% |
Correlation
The correlation between HOLA and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HOLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение HOLA c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLA | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLA и WNTR
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -42.65% | +35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -4.02% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -20.87% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и WNTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 53.16% | -43.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 53.31% | -43.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 53.31% | -43.39% |
Сравнение комиссий HOLA и WNTR
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и WNTR
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.86% | 3.02% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 2.86% for HOLA.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 1.01% for WNTR.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор