Сравнение HOLA с USL
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. HOLA is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 57.21%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 57.21%
- 6 месяцев
- 51.69%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам HOLA и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 57.21% | -8.25% |
Correlation
The correlation between HOLA and USL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение распределения секторов HOLA и USL
Секторы
HOLA
USL
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
HOLA
USL
Промышленность
HOLA
USL
-
Технологии
HOLA
USL
-
Здравоохранение
HOLA
USL
-
Потребительский защитный сектор
HOLA
USL
-
Потребительский циклический сектор
HOLA
USL
-
Сырьевые материалы
HOLA
USL
-
Коммуникационные услуги
HOLA
USL
-
Коммунальные услуги
HOLA
USL
-
Энергетика
HOLA
USL
-
Недвижимость
HOLA
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. USL — Ранг доходности на риск
HOLA
USL
Сравнение HOLA c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.00 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и USL
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -89.06% | +82.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -40.38% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -61.45% | +60.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 28.66% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 30.09% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 32.35% | -22.83% |
Сравнение комиссий HOLA и USL
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и USL
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and USL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for USL.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор