PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOIBX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOIBX с BIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HOIBX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOIBX и BIMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		-0.28%6.55%1.69%5.75%-13.38%-1.13%8.70%4.68%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%.

HOIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.43%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Intermediate Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с HOIBX:
HOIBX с HOSBXHOIBX с HSTIXHOIBX с HSCSXHOIBX с HISIXHOIBX с HNASXHOIBX с DFXIXHOIBX с HOVLX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий HOIBX и BIMIX

HOIBX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

HOIBX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOIBX
Ранг доходности на риск HOIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOIBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOIBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOIBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOIBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOIBX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOIBXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.48

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.18

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.04

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

8.17

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOIBX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOIBX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOIBX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOIBXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.48

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.17

-0.89

Корреляция

Корреляция между HOIBX и BIMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOIBX и BIMIX

Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOIBX
Homestead Intermediate Bond Fund		3.38%3.68%3.68%2.67%2.15%1.30%3.02%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок HOIBX и BIMIX

Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOIBXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-12.76%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.07%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-12.76%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.60%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-1.49%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.52%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HOIBX и BIMIX

Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOIBXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.65%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.79%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

3.87%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.25%

+2.32%