Сравнение HNASX с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HNASX и HSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNASX и HSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 28.39% | 2.84% | 36.54% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у HSTIX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции HSTIX по среднегодовой доходности: 15.45% против 13.63% соответственно.
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и HSTIX
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.
Доходность на риск
HNASX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск
HNASX
HSTIX
Сравнение HNASX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNASX | HSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.48 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 7.06 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNASX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HNASX и HSTIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и HSTIX
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности HSTIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и HSTIX
Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и HSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNASX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -55.64% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -12.13% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -24.78% | -12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -33.82% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -6.31% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -11.65% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.54% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и HSTIX
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNASX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.34% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 9.53% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 18.27% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 16.94% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 18.05% | +3.72% |