Сравнение HLN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haleon plc (HLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLN или SPY.
Корреляция
Корреляция между HLN и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HLN и SPY
Основные характеристики
HLN:
1.32
SPY:
0.20
HLN:
1.79
SPY:
0.42
HLN:
1.26
SPY:
1.06
HLN:
1.68
SPY:
0.21
HLN:
4.01
SPY:
0.92
HLN:
6.56%
SPY:
4.30%
HLN:
20.06%
SPY:
19.83%
HLN:
-24.83%
SPY:
-55.19%
HLN:
-4.68%
SPY:
-15.91%
Доходность по периодам
С начала года, HLN показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -12.06%.
HLN
6.81%
-0.88%
2.10%
24.64%
N/A
N/A
SPY
-12.06%
-8.88%
-11.39%
5.10%
14.70%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLN и SPY
HLN
SPY
Сравнение HLN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haleon plc (HLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLN и SPY
Дивидендная доходность HLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPY в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 0.50% | 1.65% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.39% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HLN и SPY
Максимальная просадка HLN за все время составила -24.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLN и SPY
Текущая волатильность для Haleon plc (HLN) составляет 11.13%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что HLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.