PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-1.46%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 18.04% соответственно.

HISCX

1 день
4.58%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
20.29%
3 года*
10.41%
5 лет*
0.04%
10 лет*
8.88%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с HDGYXHISCX с HGOYXHISCX с PNSAXHISCX с FECGXHISCX с DMCRX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий HISCX и NEAGX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.14

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.71

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.27

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

15.19

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.14

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между HISCX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и NEAGX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.54%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		24.54%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и NEAGX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-41.80%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.01%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-36.31%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-36.31%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-7.75%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-8.72%

-23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и NEAGX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 9.12%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

11.64%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

19.84%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

28.93%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

24.33%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

23.90%

-0.12%