Сравнение HISCX с FECGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и FECGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund	-5.78%	6.50%	13.13%	18.42%	-29.00%	4.25%	33.20%	10.30%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	-6.77%	13.04%	15.26%	18.90%	-26.17%	2.83%	34.41%	7.11%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -6.77%.

HISCX

1 день: -2.03%

1 месяц: -10.61%

С начала года: -5.78%

6 месяцев: -2.85%

1 год: 15.12%

3 года*: 8.77%

5 лет*: -0.47%

10 лет*: 8.39%

FECGX

1 день: -2.02%

1 месяц: -10.15%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -5.65%

1 год: 18.56%

3 года*: 10.79%

5 лет*: 0.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Название символа

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HISCX:

HISCX с FSCCX HISCX с TOTL HISCX с HGOYX HISCX с PNSAX HISCX с DMCRX HISCX с HDGYX HISCX с CMCIX

Часто сравнивают с FECGX:

FECGX с FSSNX FECGX с FCPGX FECGX с FSPGX FECGX с VSGAX FECGX с LAGWX FECGX с VISGX FECGX с VGT

Сравнение комиссий HISCX и FECGX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

HISCX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

FECGX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HISCX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FECGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HISCX	FECGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	0.71	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	1.15	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.14	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	1.02	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.03	3.51	-0.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HISCX	FECGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	0.71	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.04	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.26	+0.02

Корреляция

Корреляция между HISCX и FECGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и FECGX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности FECGX в 0.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund	25.66%	24.18%	0.29%	0.00%	22.03%	8.72%	2.93%	19.12%	7.80%	0.04%	4.39%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.58%	0.54%	1.25%	0.81%	0.80%	3.43%	1.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и FECGX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HISCX	FECGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.02%	-41.85%	-40.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.36%	-14.81%	+0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.40%	-40.34%	+0.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.26%	-14.81%	+1.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.42%	-16.11%	-16.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.91%	4.30%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и FECGX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеют волатильность 7.70% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HISCX	FECGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.70%	7.58%	+0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.48%	16.01%	-0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.38%	25.07%	-0.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.58%	24.46%	-0.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.74%	27.27%	-3.53%

Сравнение HISCX с FECGX

Доходность

Сравнение доходности HISCX и FECGX

Сравнение доходности по годам HISCX и FECGX

Доходность по периодам

HISCX

FECGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HISCX и FECGX

Доходность на риск

HISCX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

HISCX

FECGX

Сравнение HISCX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HISCX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и FECGX

Просадки

Сравнение просадок HISCX и FECGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и FECGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)