PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-1.46%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 8.88% против 14.78% соответственно.

HISCX

1 день
4.58%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
20.29%
3 года*
10.41%
5 лет*
0.04%
10 лет*
8.88%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с HDGYXHISCX с PNSAXHISCX с FECGXHISCX с DMCRXHISCX с CMCIX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HLDIXHGOYX с HERIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HHMIX

Сравнение комиссий HISCX и HGOYX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGOYX в 0.84%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.68

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

3.10

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOYX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между HISCX и HGOYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и HGOYX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.54%, что больше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		24.54%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и HGOYX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISCXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-58.04%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-17.70%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-44.98%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-44.98%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-13.87%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-11.47%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.19%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и HGOYX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что HISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISCXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.31%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

14.82%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

24.05%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

25.14%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

23.37%

+0.41%