PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-5.78%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.39% против 21.31% соответственно.

HISCX

1 день
-2.03%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-2.81%
1 год
15.03%
3 года*
8.77%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
8.39%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с HDGYXHISCX с HGOYXHISCX с PNSAXHISCX с FECGXHISCX с DMCRX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий HISCX и KSCOX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Доходность на риск

HISCX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.33

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.65

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.42

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

0.69

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между HISCX и KSCOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и KSCOX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		25.66%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и KSCOX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISCXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-70.09%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-24.29%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-33.10%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-47.09%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-9.92%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-14.89%

-17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

14.85%

-10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и KSCOX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 7.70% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISCXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.98%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

19.42%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

28.84%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

27.74%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

25.84%

-2.10%