Сравнение HEI с PLMR
HEI (HEICO Corporation) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, HEI returned 18.39%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEI и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 13.96% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between HEI and PLMR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between HEI and PLMR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
PLMR:
$3.14B
HEI:
$5.60
PLMR:
$7.18
HEI:
59.22
PLMR:
15.99
HEI:
2.67
PLMR:
0.37
HEI:
9.52
PLMR:
3.22
HEI:
8.68
PLMR:
3.27
HEI:
$4.91B
PLMR:
$977.99M
HEI:
$943.00M
PLMR:
$401.29M
HEI:
$1.12B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. PLMR — Ранг доходности на риск
HEI
PLMR
Сравнение HEI c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.77 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.19 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и PLMR
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -62.86% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -37.51% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -42.27% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -53.81% | +26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -34.62% | +27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -28.81% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 24.17% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и PLMR
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 11.03% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 23.78% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 36.57% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 42.68% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 47.88% | -17.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и PLMR
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и PLMR
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and PLMR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs PLMR's -62.86%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор