Сравнение HEDG с QGRD
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while QGRD is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.11%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 0.74% |
Correlation
The correlation between HEDG and QGRD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEDG c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.59 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и QGRD
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -9.41% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.45% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.19% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 13.56% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 13.56% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 13.56% | -7.68% |
Сравнение комиссий HEDG и QGRD
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и QGRD
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and QGRD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRD is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Equable Shares and Horizon. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор