Сравнение HAP с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Tema Electrification ETF (VOLT).
HAP и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HAP и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.50% | 34.91% | -6.74% |
VOLT Tema Electrification ETF | 18.37% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 18.37%.
HAP
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.75%
VOLT
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и VOLT
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
HAP vs. VOLT — Ранг доходности на риск
HAP
VOLT
Сравнение HAP c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.88 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 3.55 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 6.14 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 19.19 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между HAP и VOLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и VOLT
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOLT в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.39% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и VOLT
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -23.40% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -10.00% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -5.10% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -5.56% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.20% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и VOLT
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 6.40%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 9.44% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 15.70% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 21.43% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 23.85% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 23.85% | -4.04% |