Сравнение HACAX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	-14.13%	13.95%	46.37%	53.74%	-37.72%	15.32%	54.69%	33.42%	-1.30%	35.24%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

HACAX

1 день: -0.40%

1 месяц: -8.90%

С начала года: -14.13%

6 месяцев: -13.44%

1 год: 8.81%

3 года*: 23.01%

5 лет*: 10.36%

10 лет*: 16.39%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HACAX:

HACAX с SPGP HACAX с FXAIX HACAX с VOOV HACAX с VITAX HACAX с VOOG HACAX с MALOX HACAX с NFE

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий HACAX и FSPGX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

HACAX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HACAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HACAX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.84	-0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	1.36	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.19	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	1.17	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.07	4.02	-2.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HACAX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.84	-0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.58	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.80	-0.21

Корреляция

Корреляция между HACAX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и FSPGX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	13.10%	11.25%	21.75%	0.00%	0.00%	18.64%	12.25%	8.88%	10.97%	11.56%	6.26%	6.83%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и FSPGX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HACAX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.05%	-32.66%	-30.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.96%	-16.17%	-1.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.52%	-32.66%	-10.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.96%	-13.03%	-4.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.27%	-6.43%	-9.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.36%	4.70%	+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и FSPGX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 5.67%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HACAX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.67%	6.71%	-1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.59%	12.37%	+0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.13%	22.58%	-2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.89%	21.52%	+4.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.31%	21.66%	+2.65%

Сравнение HACAX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности HACAX и FSPGX

Сравнение доходности по годам HACAX и FSPGX

Доходность по периодам

HACAX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HACAX и FSPGX

Доходность на риск

HACAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

HACAX

FSPGX

Сравнение HACAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HACAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок HACAX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)