Сравнение GTEK с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GTEK и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTEK или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GTEK и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTEK и SCHG
Основные характеристики
GTEK:
1.12
SCHG:
1.63
GTEK:
1.56
SCHG:
2.18
GTEK:
1.20
SCHG:
1.29
GTEK:
0.62
SCHG:
2.38
GTEK:
5.15
SCHG:
8.97
GTEK:
4.66%
SCHG:
3.27%
GTEK:
21.47%
SCHG:
18.04%
GTEK:
-53.77%
SCHG:
-34.59%
GTEK:
-17.73%
SCHG:
-2.34%
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.97%.
GTEK
7.45%
5.50%
26.23%
21.19%
N/A
N/A
SCHG
1.97%
0.96%
18.63%
27.65%
18.74%
16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEK и SCHG
GTEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTEK и SCHG
GTEK
SCHG
Сравнение GTEK c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и SCHG
GTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и SCHG
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и SCHG
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.96% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.