Сравнение GSIMX с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIMX или DBEF.
Корреляция
Корреляция между GSIMX и DBEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и DBEF
Основные характеристики
GSIMX:
-0.01
DBEF:
1.27
GSIMX:
0.08
DBEF:
1.74
GSIMX:
1.01
DBEF:
1.22
GSIMX:
-0.01
DBEF:
1.48
GSIMX:
-0.03
DBEF:
6.56
GSIMX:
6.98%
DBEF:
2.21%
GSIMX:
14.39%
DBEF:
11.46%
GSIMX:
-28.84%
DBEF:
-32.46%
GSIMX:
-11.21%
DBEF:
-1.83%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIMX показывает доходность 6.08%, а DBEF немного ниже – 6.04%.
GSIMX
6.08%
3.34%
-10.46%
-2.57%
7.86%
N/A
DBEF
6.04%
2.47%
6.39%
13.21%
10.59%
8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIMX и DBEF
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSIMX и DBEF
GSIMX
DBEF
Сравнение GSIMX c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и DBEF
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DBEF в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 2.16% | 2.29% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.17% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.29% | 4.45% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.56% | 3.70% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и DBEF
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и DBEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и DBEF
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 2.99% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.