Сравнение GRW с BBUS
GRW (TCW Durable Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while BBUS is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности GRW и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и BBUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between GRW and BBUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение распределения секторов GRW и BBUS
Секторы
GRW
BBUS
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
BBUS
Технологии
GRW
BBUS
Финансовые услуги
GRW
BBUS
Коммуникационные услуги
GRW
BBUS
Потребительский циклический сектор
GRW
BBUS
Здравоохранение
GRW
BBUS
Сырьевые материалы
GRW
BBUS
Потребительский защитный сектор
GRW
-
BBUS
Энергетика
GRW
-
BBUS
Недвижимость
GRW
-
BBUS
Коммунальные услуги
GRW
-
BBUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. BBUS — Ранг доходности на риск
GRW
BBUS
Сравнение GRW c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.84 | +12.74 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и BBUS
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -35.35% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.28% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.45% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 11.87% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 17.03% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 19.59% | -10.70% |
Сравнение комиссий GRW и BBUS
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и BBUS
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and BBUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для GRW и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор