Сравнение GQGU с WUGI
GQGU (GQG US Equity ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и WUGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 27.53%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WUGI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 26.94%
- 1 год
- 45.31%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и WUGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 27.53% | 9.36% |
Correlation
The correlation between GQGU and WUGI is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. WUGI — Ранг доходности на риск
GQGU
WUGI
Сравнение GQGU c WUGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и WUGI
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и WUGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -56.41% | +49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.72% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -16.66% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и WUGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 23.21% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 30.75% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 30.88% | -20.76% |
Сравнение комиссий GQGU и WUGI
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и WUGI
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WUGI в 17.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 17.90% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and WUGI have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.
WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: GQG Partners and Esoterica. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.75% for WUGI.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и WUGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор