Сравнение GQGU с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
GQGU и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и USMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и USMC
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Доходность на риск
GQGU vs. USMC — Ранг доходности на риск
GQGU
USMC
Сравнение GQGU c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и USMC составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и USMC
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности USMC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и USMC
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и USMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -29.97% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -7.14% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.47% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и USMC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 17.82% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 16.36% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 18.36% | -8.70% |