Сравнение USMC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
USMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между USMC и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMC и JEPQ
Основные характеристики
USMC:
2.15
JEPQ:
1.70
USMC:
2.86
JEPQ:
2.25
USMC:
1.40
JEPQ:
1.33
USMC:
3.34
JEPQ:
2.08
USMC:
13.87
JEPQ:
8.81
USMC:
2.02%
JEPQ:
2.54%
USMC:
12.90%
JEPQ:
13.14%
USMC:
-29.97%
JEPQ:
-16.82%
USMC:
-0.31%
JEPQ:
-1.32%
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 1.93%.
USMC
3.10%
2.59%
18.00%
26.82%
15.88%
N/A
JEPQ
1.93%
0.68%
17.76%
21.57%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и JEPQ
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMC и JEPQ
USMC
JEPQ
Сравнение USMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и JEPQ
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности JEPQ в 8.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.01% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.88% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и JEPQ
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и JEPQ
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.79%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.