Сравнение USMC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
USMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между USMC и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMC и JEPQ
Основные характеристики
USMC:
0.78
JEPQ:
0.43
USMC:
1.18
JEPQ:
0.74
USMC:
1.18
JEPQ:
1.11
USMC:
0.78
JEPQ:
0.44
USMC:
3.02
JEPQ:
1.66
USMC:
4.95%
JEPQ:
5.30%
USMC:
19.15%
JEPQ:
20.44%
USMC:
-29.97%
JEPQ:
-20.07%
USMC:
-10.25%
JEPQ:
-10.96%
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.86%.
USMC
-5.61%
0.14%
-1.54%
14.41%
15.86%
N/A
JEPQ
-6.86%
-0.31%
-2.84%
7.91%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и JEPQ
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMC и JEPQ
USMC
JEPQ
Сравнение USMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и JEPQ
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.04% | 2.28% | 0.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.29% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и JEPQ
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и JEPQ
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 13.67%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.