Сравнение GPICX с JSDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и JSDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и JSDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.19% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 6.03% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у JSDSX с доходностью -0.19%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
JSDSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и JSDSX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JSDSX в 0.60%.
Доходность на риск
GPICX vs. JSDSX — Ранг доходности на риск
GPICX
JSDSX
Сравнение GPICX c JSDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | JSDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.27 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.46 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.49 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 2.88 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 13.60 | +18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.87 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и JSDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и JSDSX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JSDSX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и JSDSX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки JSDSX в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и JSDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -8.93% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.58% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -8.93% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.26% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.29% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.33% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и JSDSX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.66% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.16% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.00% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.61% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.37% | -1.30% |