Сравнение GPICX с PSHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и PSHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и PSHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | -0.12% | 4.96% | 4.93% | 5.64% | -3.42% | 1.83% | 1.79% | 4.74% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью -0.12%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
PSHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и PSHYX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSHYX в 0.46%.
Доходность на риск
GPICX vs. PSHYX — Ранг доходности на риск
GPICX
PSHYX
Сравнение GPICX c PSHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | PSHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.51 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.72 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.38 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.15 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 9.56 | +22.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.51 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 1.12 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.32 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и PSHYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и PSHYX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности PSHYX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | 4.70% | 5.20% | 4.23% | 3.96% | 3.46% | 2.47% | 2.77% | 3.35% | 2.71% | 2.24% | 2.04% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и PSHYX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и PSHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -12.98% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -1.13% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -5.88% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.90% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.63% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.37% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и PSHYX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.53% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.34% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.12% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.22% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.47% | -1.40% |