PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPICX с GPIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPICX с GPIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX).

GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPICX и GPIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPICX и GPIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		4.41%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у GPIGX с доходностью 4.41%.

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

GPIGX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.22%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathConservative Income Fund

GuidepathGrowth and Income Fund

Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с TNSHXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYXGPICX с ACSNX
Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с GPINXGPIGX с ACIIXGPIGX с AVERX

Сравнение комиссий GPICX и GPIGX

GPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GPIGX в 0.85%.

GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

GPICX vs. GPIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPICX c GPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPICXGPIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.95

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.37

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.94

1.21

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

1.23

+4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.23

5.67

+26.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPICX vs. GPIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPICX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GPIGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPICX и GPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPICXGPIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.95

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

0.74

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.60

+1.14

Корреляция

Корреляция между GPICX и GPIGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPICX и GPIGX

Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GPIGX в 14.23%

TTM20252024202320222021202020192018
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.23%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%

Просадки

Сравнение просадок GPICX и GPIGX

Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки GPIGX в -27.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и GPIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPICXGPIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-27.88%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-11.49%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.79%

-16.34%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.52%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-4.30%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.48%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GPICX и GPIGX

Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPICXGPIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.58%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

7.16%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

13.84%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

12.08%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

13.91%

-12.84%