JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции JSDSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) показал доход в 0.37% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSDSX составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении JSDSX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.2%.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund has an annualized alpha of 2.57%, beta of 0.03, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2013.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.63%) than losses (11.12%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия JSDSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JSDSX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Short Duration Core Plus Fund показал максимальную просадку в 8.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Short Duration Core Plus Fund составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.