Сравнение GLDW с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
GLDW и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%.
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и XLU
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
GLDW vs. XLU — Ранг доходности на риск
GLDW
XLU
Сравнение GLDW c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.41 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и XLU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и XLU
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и XLU
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -51.98% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -2.72% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.26% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и XLU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 15.79% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 17.18% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 19.21% | +21.95% |