Сравнение XLU с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XLU и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или VPU.
Корреляция
Корреляция между XLU и VPU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLU и VPU
Основные характеристики
XLU:
2.22
VPU:
2.24
XLU:
2.99
VPU:
3.03
XLU:
1.38
VPU:
1.38
XLU:
1.79
VPU:
1.77
XLU:
10.59
VPU:
10.51
XLU:
3.30%
VPU:
3.28%
XLU:
15.67%
VPU:
15.34%
XLU:
-52.27%
VPU:
-46.31%
XLU:
-3.35%
VPU:
-3.64%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLU показывает доходность 5.02%, а VPU немного ниже – 4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции VPU немного отстают с 8.40%.
XLU
5.02%
4.18%
13.38%
33.99%
6.48%
8.53%
VPU
4.80%
4.01%
12.26%
33.72%
6.02%
8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и VPU
XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLU и VPU
XLU
VPU
Сравнение XLU c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и VPU
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности VPU в 2.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.82% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.88% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и VPU
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и VPU
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 4.89% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.