Сравнение GLDW с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
GLDW и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDW и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDW и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDW и XLE
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
GLDW vs. XLE — Ранг доходности на риск
GLDW
XLE
Сравнение GLDW c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.31 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между GLDW и XLE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и XLE
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и XLE
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -71.26% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -5.74% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -18.05% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и XLE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 25.21% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 26.09% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 29.50% | +11.66% |