Сравнение XLE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLE и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или XLU.
Корреляция
Корреляция между XLE и XLU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLE и XLU
Основные характеристики
XLE:
0.88
XLU:
1.63
XLE:
1.26
XLU:
2.26
XLE:
1.16
XLU:
1.28
XLE:
1.09
XLU:
1.29
XLE:
2.45
XLU:
7.65
XLE:
6.40%
XLU:
3.29%
XLE:
17.80%
XLU:
15.45%
XLE:
-71.54%
XLU:
-52.27%
XLE:
-4.03%
XLU:
-6.64%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.18% соответственно.
XLE
8.07%
6.98%
0.96%
18.50%
14.37%
6.21%
XLU
1.45%
0.53%
11.18%
26.50%
6.20%
8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и XLU
И XLE, и XLU имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLE и XLU
XLE
XLU
Сравнение XLE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и XLU
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XLU в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.92% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и XLU
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и XLU
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.