Сравнение GKAT с HERD
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 11.86%.
GKAT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 7.38% | 5.93% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 11.86% | 5.31% |
Correlation
The correlation between GKAT and HERD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. HERD — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HERD
Сравнение GKAT c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и HERD
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -39.41% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.84% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.52% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 11.77% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 17.75% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 20.40% | -8.08% |
Сравнение комиссий GKAT и HERD
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и HERD
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HERD в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.80% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and HERD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.66% for GKAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор