Сравнение GKAT с KAT
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and KAT (Scharf ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments, while KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и KAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 0.37%.
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GKAT и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
Correlation
The correlation between GKAT and KAT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GKAT c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKAT | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.17 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок GKAT и KAT
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки KAT в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -9.25% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.98% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.20% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 10.48% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 10.48% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 10.48% | +1.49% |
Сравнение комиссий GKAT и KAT
GKAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и KAT
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and KAT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
GKAT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for KAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while KAT is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор