Сравнение GIAX с WNTR
GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GIAX returned 22.47% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. GIAX charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GIAX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
GIAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIAX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 16.24% | 16.93% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between GIAX and WNTR is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between GIAX and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIAX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GIAX
WNTR
Сравнение GIAX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIAX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.73 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.99 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIAX и WNTR
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIAX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -42.65% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -42.65% | +25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -4.02% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -20.87% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 16.66% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и WNTR
Текущая волатильность для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) составляет 10.26%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что GIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIAX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 18.14% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 46.41% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 53.16% | -29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 53.31% | -31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 53.31% | -31.26% |
Сравнение комиссий GIAX и WNTR
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и WNTR
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.22%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 25.22% | 25.62% | 10.58% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIAX and WNTR have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (18.14%) compared to GIAX (10.26%). In terms of maximum drawdown, GIAX dropped -20.38% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs 22.47% for GIAX. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GIAX has been the lower-risk option at 10.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 25.22% for GIAX.
They also come from different issuers: Nicholas and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIAX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор