Сравнение GEQYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEQYX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GEQYX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и VOO
Основные характеристики
GEQYX:
1.54
VOO:
1.81
GEQYX:
2.09
VOO:
2.44
GEQYX:
1.28
VOO:
1.33
GEQYX:
2.37
VOO:
2.74
GEQYX:
8.18
VOO:
11.43
GEQYX:
2.44%
VOO:
2.02%
GEQYX:
13.04%
VOO:
12.77%
GEQYX:
-56.05%
VOO:
-33.99%
GEQYX:
-2.41%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEQYX показывает доходность 3.23%, а VOO немного выше – 3.31%. За последние 10 лет акции GEQYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.34% против 13.25% соответственно.
GEQYX
3.23%
4.16%
9.81%
19.41%
11.77%
11.34%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и VOO
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEQYX и VOO
GEQYX
VOO
Сравнение GEQYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и VOO
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.17% | 1.21% | 1.36% | 1.51% | 1.07% | 1.41% | 1.62% | 1.74% | 1.56% | 2.27% | 2.67% | 4.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и VOO
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -56.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и VOO
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.51% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.