Сравнение GEQYX с CATH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).

GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQYX и CATH

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund	-3.68%	17.06%	24.88%	26.52%	-19.91%	28.26%	18.14%	31.68%	-4.48%	21.97%
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	-4.20%	17.08%	23.34%	26.15%	-19.96%	28.87%	18.80%	30.64%	-5.80%	22.83%

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.20%.

GEQYX

1 день: 0.73%

1 месяц: -3.49%

С начала года: -3.68%

6 месяцев: -1.47%

1 год: 16.60%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.24%

10 лет*: 13.58%

CATH

1 день: 0.08%

1 месяц: -3.69%

С начала года: -4.20%

6 месяцев: -2.58%

1 год: 16.47%

3 года*: 17.30%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideStone Funds Equity Index Fund

Название символа

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с GEQYX:

GEQYX с VOO GEQYX с JFFSX GEQYX с FXAIX GEQYX с ^GSPC GEQYX с PRILX GEQYX с SCHD GEQYX с SPY

Часто сравнивают с CATH:

CATH с VOO CATH с SPYV CATH с CABA CATH с EPOL CATH с JUST CATH с VTI CATH с FXAIX

Сравнение комиссий GEQYX и CATH

GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CATH в 0.29%.

CATH

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

GEQYX

GuideStone Funds Equity Index Fund

Доходность на риск

GEQYX vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEQYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CATH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GEQYX	CATH	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.88	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	1.38	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	1.40	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.04	6.39	+0.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQYX vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GEQYX	CATH	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.88	+0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.61	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.72	-0.40

Корреляция

Корреляция между GEQYX и CATH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и CATH

Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CATH в 0.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund	1.60%	1.54%	3.82%	3.95%	1.27%	3.29%	2.35%	2.26%	2.08%	2.18%	1.58%	1.75%
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	0.87%	0.84%	0.95%	1.16%	1.34%	1.03%	1.23%	0.68%	2.01%	1.27%	0.50%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и CATH

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и CATH.

Загрузка...

Показатели просадок

	GEQYX	CATH	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.95%	-33.95%	-25.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.94%	-9.42%	+0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.96%	-28.14%	+2.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.63%	-6.02%	+0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.91%	-5.27%	-6.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.55%	2.69%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и CATH

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеют волатильность 5.36% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GEQYX	CATH	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	5.34%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.52%	9.82%	-0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.27%	18.81%	-0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.92%	17.90%	-0.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.12%	18.61%	-0.49%

Сравнение GEQYX с CATH

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и CATH

Сравнение доходности по годам GEQYX и CATH

Доходность по периодам

GEQYX

CATH

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GEQYX и CATH

Доходность на риск

GEQYX vs. CATH — Ранг доходности на риск

GEQYX

CATH

Сравнение GEQYX c CATH - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GEQYX vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и CATH

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и CATH

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и CATH

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)