Сравнение GDXY с KGLD
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 20.32% vs 23.87% for KGLD. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDXY charges 1.08%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -2.01%.
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
KGLD
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.19M | $4.51M | $7.57M | |
| $3.34M | $2.48M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам GDXY и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 38.08% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -2.01% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GDXY and KGLD is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between GDXY and KGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GDXY
KGLD
Сравнение GDXY c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.85 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.77 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и KGLD
Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -28.32% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.99% | -28.32% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -23.31% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -9.16% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 13.48% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и KGLD
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 7.25% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 20.79% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 29.46% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 28.55% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.81% | 28.55% | +4.26% |
Сравнение комиссий GDXY и KGLD
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и KGLD
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.35%, что больше доходности KGLD в 16.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 16.22% | 4.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and KGLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.06%) compared to KGLD (7.25%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.99% vs KGLD's -28.32%.
On 1-year performance, KGLD leads with 23.87% vs 20.32% for GDXY. On fees, KGLD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KGLD has performed better with a 23.87% return vs 20.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KGLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 79.35%, compared with 16.22% for KGLD.
GDXY is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 1.00% for KGLD.
KGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор