Сравнение GDXY с KGLD
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXY charges 1.08%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -5.13%.
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 38.08% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -5.13% | 29.75% |
Correlation
The correlation between GDXY and KGLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GDXY
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXY c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и KGLD
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки KGLD в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -26.24% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -25.75% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -6.98% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 29.01% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 29.01% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 29.01% | +3.57% |
Сравнение комиссий GDXY и KGLD
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и KGLD
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности KGLD в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 13.72% | 4.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and KGLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KGLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 13.72% for KGLD.
GDXY is categorized as Gold, while KGLD is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор