Сравнение GDT с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
GDT и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDT и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDT и DHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 2.88% |
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDT и DHS
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
GDT vs. DHS — Ранг доходности на риск
GDT
DHS
Сравнение GDT c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.40 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GDT и DHS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и DHS
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок GDT и DHS
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDT | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -67.25% | +49.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -3.76% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -9.62% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и DHS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDT | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.83% | 13.31% | +29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 13.87% | +28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.83% | 16.06% | +26.77% |