Сравнение GDT с LEXI
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности GDT и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и LEXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 10.27% |
Correlation
The correlation between GDT and LEXI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. LEXI — Ранг доходности на риск
GDT
LEXI
Сравнение GDT c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.79 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и LEXI
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -22.01% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | 0.00% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -5.19% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и LEXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 10.64% | +22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 14.64% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 14.64% | +18.56% |
Сравнение комиссий GDT и LEXI
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и LEXI
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности LEXI в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and LEXI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.83% for LEXI.
They also come from different issuers: WisdomTree and Alexis. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 1.00% for LEXI.
Подберите оптимальное распределение для GDT и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор