Сравнение GDT с IGLD
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDT charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDT и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и IGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -8.05% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.19% |
Correlation
The correlation between GDT and IGLD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GDT
IGLD
Сравнение GDT c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.94 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и IGLD
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -18.59% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -15.16% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -5.24% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 23.24% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.36% | 15.17% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 15.00% | +18.36% |
Сравнение комиссий GDT и IGLD
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и IGLD
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IGLD в 17.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDT and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 1.77% for GDT.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while IGLD is Precious Metals. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для GDT и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор