Сравнение FZOMX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
FZOMX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZOMX или SWSBX.
Корреляция
Корреляция между FZOMX и SWSBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZOMX и SWSBX
Основные характеристики
FZOMX:
3.05
SWSBX:
2.55
FZOMX:
5.52
SWSBX:
4.24
FZOMX:
1.80
SWSBX:
1.56
FZOMX:
6.88
SWSBX:
1.99
FZOMX:
18.73
SWSBX:
10.62
FZOMX:
0.34%
SWSBX:
0.65%
FZOMX:
2.07%
SWSBX:
2.71%
FZOMX:
-5.93%
SWSBX:
-8.97%
FZOMX:
-0.31%
SWSBX:
-0.41%
Доходность по периодам
С начала года, FZOMX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 2.07%.
FZOMX
1.59%
0.37%
2.16%
6.32%
N/A
N/A
SWSBX
2.07%
0.53%
2.05%
6.79%
0.96%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOMX и SWSBX
FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FZOMX и SWSBX
FZOMX
SWSBX
Сравнение FZOMX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOMX и SWSBX
Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SWSBX в 4.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOMX Fidelity SAI Short-Term Bond Fund | 4.34% | 4.28% | 3.27% | 1.00% | 0.43% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 4.01% | 3.98% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок FZOMX и SWSBX
Максимальная просадка FZOMX за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZOMX и SWSBX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.82%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.