PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FGILX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWWFX или FGILX.

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FGILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FWWFX:

7.25%

FGILX:

3.40%

Макс. просадка

FWWFX:

-0.40%

FGILX:

-0.46%

Текущая просадка

FWWFX:

0.00%

FGILX:

-0.23%

Доходность по периодам

FWWFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FGILX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWWFX и FGILX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FGILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FGILX
Ранг риск-скорректированной доходности FGILX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FGILX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FGILX в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FGILX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки FGILX в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FGILX

Загрузка...