Сравнение FGILX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGILX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FGILX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGILX и SPY
Основные характеристики
FGILX:
1.42
SPY:
2.03
FGILX:
1.96
SPY:
2.71
FGILX:
1.25
SPY:
1.38
FGILX:
2.29
SPY:
3.02
FGILX:
8.76
SPY:
13.49
FGILX:
1.62%
SPY:
1.88%
FGILX:
10.02%
SPY:
12.48%
FGILX:
-30.59%
SPY:
-55.19%
FGILX:
-4.99%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.94% соответственно.
FGILX
12.33%
-2.13%
3.46%
13.45%
9.39%
8.84%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и SPY
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGILX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и SPY
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 0.85% | 1.25% | 1.21% | 0.71% | 0.98% | 1.47% | 2.06% | 1.18% | 1.27% | 3.06% | 10.44% | 3.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и SPY
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 3.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.