Сравнение FGILX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGILX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FGILX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGILX и SPY
Основные характеристики
FGILX:
1.60
SPY:
1.75
FGILX:
2.19
SPY:
2.36
FGILX:
1.29
SPY:
1.32
FGILX:
2.60
SPY:
2.66
FGILX:
8.09
SPY:
11.01
FGILX:
2.00%
SPY:
2.03%
FGILX:
10.11%
SPY:
12.77%
FGILX:
-30.59%
SPY:
-55.19%
FGILX:
-1.43%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.97% соответственно.
FGILX
5.80%
1.86%
3.88%
14.36%
8.20%
7.22%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и SPY
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FGILX и SPY
FGILX
SPY
Сравнение FGILX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и SPY
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 1.10% | 1.16% | 1.25% | 1.21% | 0.71% | 0.98% | 1.47% | 2.06% | 1.18% | 1.27% | 3.06% | 10.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и SPY
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 2.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.