Сравнение FULVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULVX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FULVX и SWPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FULVX и SWPPX
Основные характеристики
FULVX:
1.56
SWPPX:
2.10
FULVX:
2.15
SWPPX:
2.80
FULVX:
1.29
SWPPX:
1.39
FULVX:
1.79
SWPPX:
3.12
FULVX:
8.63
SWPPX:
13.52
FULVX:
1.60%
SWPPX:
1.95%
FULVX:
8.84%
SWPPX:
12.59%
FULVX:
-33.24%
SWPPX:
-55.06%
FULVX:
-7.73%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, FULVX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 24.49%.
FULVX
11.80%
-4.94%
3.02%
12.96%
5.50%
N/A
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и SWPPX
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FULVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и SWPPX
Ни FULVX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 0.00% | 1.10% | 1.22% | 0.63% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и SWPPX
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и SWPPX
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.57%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.