Сравнение FULVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FULVX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FULVX и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FULVX и SWPPX
Основные характеристики
FULVX:
1.52
SWPPX:
1.96
FULVX:
2.13
SWPPX:
2.63
FULVX:
1.28
SWPPX:
1.36
FULVX:
1.54
SWPPX:
2.97
FULVX:
4.99
SWPPX:
12.29
FULVX:
2.79%
SWPPX:
2.04%
FULVX:
9.14%
SWPPX:
12.79%
FULVX:
-33.24%
SWPPX:
-55.06%
FULVX:
-3.86%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FULVX показывает доходность 4.21%, а SWPPX немного ниже – 4.11%.
FULVX
4.21%
3.78%
3.24%
12.18%
3.44%
N/A
SWPPX
4.11%
2.86%
10.78%
23.16%
14.36%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULVX и SWPPX
FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FULVX и SWPPX
FULVX
SWPPX
Сравнение FULVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и SWPPX
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 0.56% | 0.58% | 1.10% | 1.22% | 0.63% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FULVX и SWPPX
Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и SWPPX
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 2.60%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.