Сравнение FTCHX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FTCHX Invesco Technology Fund	0.39%	20.77%	34.49%	47.38%	-39.96%	13.00%	46.14%	35.62%	-0.88%	34.78%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	7.19%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 16.66% против 32.33% соответственно.

FTCHX

1 день: 5.79%

1 месяц: -7.82%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.56%

1 год: 42.77%

3 года*: 26.80%

5 лет*: 9.55%

10 лет*: 16.66%

FSELX

1 день: 7.19%

1 месяц: -4.24%

С начала года: 7.19%

6 месяцев: 13.70%

1 год: 97.02%

3 года*: 46.40%

5 лет*: 31.60%

10 лет*: 32.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Technology Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FTCHX:

FTCHX с qqq FTCHX с QQQ FTCHX с XLK FTCHX с IITU.L FTCHX с ROBO FTCHX с MLAAX FTCHX с VTI

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий FTCHX и FSELX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FTCHX

Invesco Technology Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FTCHX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTCHX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	2.40	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.99	3.02	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.43	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	5.65	-2.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.46	22.93	-13.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTCHX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	2.40	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.82	-0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.93	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.50	-0.16

Корреляция

Корреляция между FTCHX и FSELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и FSELX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности FSELX в 10.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTCHX Invesco Technology Fund	26.45%	26.56%	13.59%	0.80%	1.60%	27.66%	7.06%	9.58%	9.01%	4.14%	6.98%	6.88%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.36%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и FSELX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTCHX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.78%	-82.54%	-5.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.29%	-17.23%	+2.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.89%	-46.37%	-1.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.89%	-46.37%	-1.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-8.22%	-1.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.55%	-28.82%	-7.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	4.24%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и FSELX

Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 13.28% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTCHX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.28%	12.78%	+0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.72%	25.83%	-3.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.92%	41.39%	-10.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	38.69%	-10.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.15%	34.78%	-8.63%

Сравнение FTCHX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и FSELX

Сравнение доходности по годам FTCHX и FSELX

Доходность по периодам

FTCHX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTCHX и FSELX

Доходность на риск

FTCHX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

FTCHX

FSELX

Сравнение FTCHX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTCHX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)